В современной России параллельно с обычным миром существует скрытое сообщество волшебников, которое с пренебрежением, а порой и с враждой относится к людям без магических способностей. Начальник Стражей Верховного Ведомства Магии Бахрушин, сам утративший свою силу, оказывается в крайне опасном положении. Ему предстоит не только тщательно скрывать свою немощь от окружающих, но и сделать всё возможное, чтобы предотвратить назревающий открытый конфликт между двумя мирами.