Юный Нелло живёт со старым дедушкой и верным псом Патрашем в бедной деревушке близ Антверпена. Несмотря на тяжёлый труд разносчика молока, в душе мальчик — прирождённый художник. Его единственная подруга — Алоис, дочь местного землевладельца, который презирает бедняка и отправляет дочь учиться в город, чтобы разлучить детей. Случайно узнав на рынке о художественном конкурсе, Нелло видит в нём единственный шанс: победитель получит не только деньги, но и право учиться в антверпенской академии искусств.