Агент спецподразделения по борьбе с наркотиками Уилли Серлинг — настоящий мастер перевоплощения, способный с лёгкостью менять внешность. Его уникальный талант делает его идеальным кандидатом для рискованной операции: под прикрытием он должен внедриться в преступный клан, чтобы вывести на чистую воду мафиози и убийцу Джованни Падзатто. Однако миссия осложняется, когда Уилли влюбляется в очаровательную Джилл Холлмен, которая сама является одной из ключевых подозреваемых. Теперь агенту предстоит не только выполнить задание, но и разобраться в своих чувствах.