Натали Миллер с детства считает себя некрасивой, не веря обещаниям матери о будущем преображении. Чтобы найти себя и обрести любовь, она уезжает из родительского дома в Нью-Йорк. Поселившись в Гринвич-Виллидж у эксцентричной хозяйки и устроившись работать в ночной клуб, Натали знакомится с художником Дэвидом Харрисом. Однако её ожидает непростое разочарование — новый знакомый оказывается совсем не тем человеком, за которого себя выдаёт.