Япония, 1870-е годы. Император готовит страну к прозападным реформам, и первым шагом на этом пути становится искоренение древних самураев. Для обучения новой армии современному бою нанят капитан США Нейтан Олгрен, уважаемый ветеран. Однако его отправляют подавлять восстание, и в первом же столкновении Олгрен попадает в плен к тем, кого должен был уничтожить. Вместо смерти его оставляют среди самураев, и капитан постепенно погружается в мир, где действуют иные законы. Здесь честь и верность долгу значат больше, чем приказ начальства или личная выгода. Чем дольше Олгрен находится среди бывших врагов, тем яснее понимает: за войной за территории стоит нечто большее. Император борется за власть и модернизацию, а самураи, за право сохранить собственную душу и вековой уклад. Грань между долгом наёмника и уважением к чужой правде стирается с каждым днём. Капитан оказывается зажат между двумя эпохами, и теперь ему предстоит сделать выбор, который может стоить карьеры и самой жизни. Когда два мира сойдутся в решающей схватке, ему придётся понять, на чьей стороне он останется.