В канун Рождества 1947 года маленький Гарри становится случайным свидетелем интимной сцены между своей матерью и мужчиной в костюме Санта-Клауса. Травма детства навсегда искажает его психику. Спустя годы взрослый Гарри одержим праздником и работает на фабрике рождественских игрушек. Его больной разум заставляет его следить за детьми, разделяя их на «хороших» и «плохих» в зависимости от их отношения к Рождеству. Со временем эта маниакальная классификация перерастает в нечто гораздо более опасное.