Трилогия страхов и одиночества от культового режиссёра Тодда Хейнса. В первой новелле, основанной на рассказе Жана Жене, заключённый одержим мыслями о своём тюремном надзирателе. Вторая история, вдохновлённая творчеством французского писателя-декадента, переносит зрителя в мир болезненной одержимости и табуированных желаний. Финальная часть исследует паранойю времён «охоты на ведьм» в послевоенной Америке, где мальчик воображает, что его соседка — опасная коммунистка. Каждая из этих стилизованных притч — пронзительное размышление об общественных страхах, подавлении и изгнании.