Нико Пиросмани, добрый и честный, но никому не известный художник, скитается по духанам, рисуя свои картины, которые местные жители не воспринимают всерьёз. Чтобы заработать на краски, он открывает продуктовую лавку, но быстро разоряется, не в силах отказать беднякам и раздавая им масло и сыр бесплатно. Благодаря помощи двух коллег в городе организуют выставку его работ, однако городские художники считают творчество Пиросмани слишком примитивным и не признают в нём мастера.