В 1930-е годы американская цирковая артистка Марион Диксон вынуждена бежать из США вместе со своим маленьким сыном. В труппе её преследует коллега фон Кнейшиц, который знает её тайну и использует это для шантажа. Однако гастроли приводят артистку в Советский Союз, где её уникальный номер встречают тепло и с восхищением. Обретя в новой стране настоящих друзей и избавившись от гнёта прошлого, Марион находит силы начать жизнь заново и остаётся здесь навсегда.