В основе картины — две новеллы о Владимире Ленине. Первая, «Подвиг солдата Мухина», переносит зрителя в 1917 год, когда вождю революции приходится скрываться на территории Финляндии. Вторая история, «Последняя осень», рассказывает о периоде 1923-1924 годов, проведённом Лениным в подмосковных Горках. Этот драматический биографический фильм позволяет увидеть разные, но одинаково сложные этапы жизни исторического лидера — от вынужденного конспиративного существования до последних месяцев уединения.