В небольшом посёлке, где бок о бок живут русский, немец, татарин, цыган и еврей, неожиданно появляется таинственный незнакомец, представившийся Землемером. Его приход вносит странные перемены в размеренную жизнь обитателей, с каждым начинают происходить необъяснимые события. Хотя судьбы героев вскоре расходятся, накануне наступления эпохи Водолея они вновь встречаются в одном заветном месте, чтобы понять смысл произошедших с ними чудесных превращений.