После долгой разлуки певец Рафаэль приезжает в Буэнос-Айрес, чтобы найти своего брата Мигеля, талантливого композитора. Встречает его не сам Мигель, а его девушка Бланка, которая сообщает, что брата нет в городе. Со временем поведение девушки начинает вызывать у Рафаэля подозрения, и он чувствует, что она что-то скрывает. Решив действовать самостоятельно, певец начинает поиски. Оказалось, что некогда известный пианист и композитор опустился и теперь работает простым тапером в городском баре.