В конце XVII века в Дагестане юноша по имени Хочбар получает ответственное поручение — сопровождать Саадат, дочь нуцала Хунзахского ханства. Её выдали замуж по расчёту за сына правителя Прикаспийских земель. Долгий и опасный путь сближает молодых людей, между ними рождается настоящее чувство. Однако эта любовь, нарушившая политические договорённости, ведёт к неизбежной и трагической развязке для обоих.