Волшебная музыкальная сказка о капризной принцессе Каролине, которая отказывает всем женихам. Её сердце хочет покорить мудрый король Каспар, но для этого он решает пойти на хитрость. Переодевшись бедным странником, он очаровывает принцессу мелодией, которую издаёт его волшебная прялка. Под чарующие звуки Каролина отправляется с ним в необыкновенное путешествие, даже не подозревая, кто на самом деле её провожатый.