Историческая драма 1937 года посвящена одному из ключевых событий XVIII века — крестьянской войне под предводительством Емельяна Пугачёва. Начинаясь в 1773 году как казацкое восстание, движение быстро перерастает в масштабное народное противостояние, потрясшее основы Российской империи. Объявив себя чудом спасшимся императором Петром III, Пугачёв бросает вызов самой власти, превращая борьбу в гражданскую войну за престол.