Во Франкфурте русский путешественник Дмитрий Санин встречает очаровательную итальянку Джемму, дочь владелицы небольшой кофейни. Молодые люди влюбляются друг в друга и решают пожениться. Для свадьбы нужны средства, и Санин собирается продать своё скромное имение. Покупательницей оказывается Мария Николаевна Полозова, жена его старого знакомого. В ходе их краткого общения Санин попадает под чары её красоты и обаяния, забывая о данных Джемме обещаниях и разбивая её доверчивое сердце.