Феликс обладает уникальной памятью, но использует свой дар не по назначению, помогая вице-губернатору Приморья в крупных аферах. Его жизнь меняется после встречи с байкершей Юлей, с которой он решает начать всё заново. Чиновник, не желая терять ценного помощника, устраивает расправу над девушкой. Потрясённый её гибелью, Феликс жаждет мести и соглашается дать показания против своего бывшего покровителя. Для этого он вступает в программу защиты свидетелей: после пластической операции и переезда в Петербург он получает новое имя — Сергей — и пытается начать жизнь с чистого листа.