Кармен и Джуни Кортес, ставшие полноценными агентами Организации Супершпионов, сталкиваются с новой проблемой — семейством Гигглз. Дети нового директора, Гэри и Герти, являются их прямыми конкурентами, действующими без всякой романтики и семейных ценностей, что особенно обидно для Кармен, которой нравится Гэри. Всё обостряется, когда обеим командам поручают найти опасное устройство «трансмукер», способное отключать любую электронику. Пока Джуни и Кармен берутся за это дело, их соперников по ошибке отправляют в пустыню, что лишь добавляет хаоса в непростую миссию.