Колхозники сельхозартели «Белые Пески» решают бросить вызов соседнему хозяйству «Заря победы», вызвав его на соцсоревнование. Мечтая о победе, доярка Варвара даже прибегает к помощи местной колдуньи Ульяны, чтобы та «наворожила» на её коров. Однако переходящее знамя всё равно уходит к соперникам — во многом благодаря рекордным удоям простой доярки Зинки. Её успехи оказываются так велики, что «чудесницу» приглашают в Москву на съезд передовиков производства. Стоя на трибуне в Кремлёвском дворце, молодая женщина не может сдержать слёз счастья.