1935 год. В железнодорожном депо зреет диверсия: вредители намерены сорвать рекордный скоростной пробег, который должен совершить молодой машинист Митя Орлов. Для этого они планируют устроить лобовое столкновение его поезда с составом, которым управляет его отец, Василий Орлов. Трагедии чудом удаётся избежать, и сотрудники НКВД берутся за расследование. Им предстоит выявить всю преступную группу, чтобы знаменательный пробег мог завершиться триумфом.