Действие фильма разворачивается в 1920 году, когда западные державы пытаются превратить Бухарский эмират — бывший протекторат Российской империи — в оплот борьбы против советской власти. В Ташкент прибывают Михаил Фрунзе и Валериан Куйбышев, чтобы возглавить и организовать народные массы для решительного противостояния контрреволюционерам и агентам иностранных разведок. Эта приключенческая военная драма рассказывает об одном из ключевых эпизодов Гражданской войны в Средней Азии.