Действие этой советско-вьетнамской драмы разворачивается во время войны во Вьетнаме на рубеже 1960–70-х годов. Американская актриса Кэт Френсис присоединяется к партизанскому каравану, чтобы позднее рассказать правду о конфликте у себя на родине. В порту Хайфона её подруга Май знакомит Кэт со своим мужем, сапёром Фонгом, недавно вернувшимся из СССР. Вместе им предстоит сорвать опасную диверсию, подготовленную американскими спецслужбами в порту.