Этот приключенческий боевик рассказывает о реальных подвигах разведчика и диверсанта Мехти Гусейн-заде, удостоенного звания Героя Советского Союза. Действие картины разворачивается в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории Югославии, где отважный офицер, известный под псевдонимом «Михайло», возглавляет партизанский отряд. Фильм посвящён его дерзким операциям в тылу врага, борьбе с фашистскими захватчиками и беззаветной преданности Родине.