Свадьбу Као Пана прерывает нападение его заклятого врага, Пака Чунг-Тонга. Едва спасшись, Пан жаждет мести, но понимает, что не сможет одолеть Тонга в честном бою. Для этого он решает использовать лучшего бойца в округе — воина по прозвищу Величественный Меч. Хитростью и помощью в трудную минуту Као Пан завоевывает его доверие. Движимый чувством долга, Чанг соглашается помочь новому другу и вместе со своим недавним приятелем Цин И отправляется к логову врага. Однако он не подозревает, что Цин И подкуплен и должен убить его после расправы над Пак Чунг-Тонгом.