Деревенская сирота Дуняша с первого взгляда влюбляется в весёлого и озорного скомороха Митроху. Однако её чувства оказываются неразделёнными, а избранник проявляет себя грубым и неблагодарным человеком, за что вскоре бывает изгнан из села. Не в силах забыть свою первую любовь и пожалев Митроху, решительная Дуняша собирает нехитрые пожитки и отправляется в путь вслед за ним, не зная, какие испытания и встречи приготовила для неё судьба за околицей родной деревни.