В начале XIII века юный Феликс случайно встречает своего кумира — легендарного рыцаря Гийома де Монтабана по прозвищу Красный Дракон. По велению Папы странствующий крестоносец, которого, как говорят, «отвергает смерть», должен найти беглого придворного поэта. Но за беглецом охотится и заклятый враг Гийома, коварный рыцарь Месполед, не брезгующий обманом и убийством. Пройдя через суровые испытания, Феликс доказывает свою преданность суровому воину, даже не подозревая, что сердце Красного Дракона хранит мрачные тайны, перед которыми бессилен даже его острый меч.