Во время Второй мировой войны Сараево стало одним из центров ожесточенного сопротивления оккупантам. Немецкое командование понимает, что реальная власть в городе принадлежит не им, а неуловимому партизанскому командиру по кличке Вальтер. Ситуация обостряется, когда через город планируют провести топливо для отступающей танковой армии. Чтобы уничтожить подполье, фашисты решают сыграть на его главной силе — конспирации — и внедряют в ряды патриотов своего агента под именем Вальтер, сея недоверие и раскол в сети, где никто не знает в лицо настоящего лидера.