Питер Уинтер, страдающий шизофренией, недавно вышел из психиатрической клиники и с трудом адаптируется к внешнему миру, который кажется ему враждебным и полным угроз. Его единственной целью становится поиск маленькой дочери Николь, живущей с приёмными родителями. Путешествие превращается в тяжёлое испытание: мучимые болезнью сознание и восприятие Питера искажают реальность, а его путь сопровождается тревожными и необъяснимыми происшествиями.