В Древней Руси нарастает паника: невинных девушек убивает жестокий оборотень. Кровавые преступления сеют среди людей страх и ненависть, и, чтобы умилостивить богов, решено принести искупительную жертву. Разъярённая толпа устремляется к дому местной знахарки — мудрой и красивой женщины, которую многие считают ведьмой. Ей предстоит столкнуться с людским гневом и древним ужасом, бродящим в ночи.