Две девушки страстно любят бравого офицера Освальдо. Одна из них, избалованная роскошью, обладает ангельским характером, но неизлечимо больна. Её соперница — красавица Есения, воспитанная цыганами и с детства лишённая всего, что принадлежит ей по праву. Её чёрные очи и гибкий стан навек покорили даже хладнокровного капитана, привыкшего к лёгким победам над женскими сердцами.