Действие этой индийской драмы разворачивается в Бомбее 1960-х годов. Уличный боксёр Балрадж, мечтающий о славе и богатстве, влюбляется в талантливую джазовую певицу Рози. Вместе со своим другом Чимманом он попадает под влияние могущественного дельца Кайзада Хамбатта, который даёт ему новое имя — Джонни Балрадж — и помогает открыть роскошный ночной клуб «Бомбейский бархат». Однако этот шикарный фасад служит прикрытием для опасных криминальных операций. Ситуация усложняется, когда социалист Джимми Мистри через Рози добывает компрометирующие фотографии, которые Джонни пытается использовать для шантажа высокопоставленного чиновника.