В родном кишлаке юноше Насреддину скучно, его манят далёкие странствия по Великому шёлковому пути. Случайно спасая от змеи хана Талгат-Бека, он получает приглашение во дворец, где встречает дочь правителя — прекрасную Сухайль. Молодые люди влюбляются, но их чувствам мешает коварный военачальник Кара-Бутон. С помощью кузнеца Рустама влюблённые тайно видятся, пока злодей не убивает помощника, а самого Насреддина бросает в тюрьму. Сбежав из заточения, юноша вынужден покинуть родные края и любимую, но даёт клятву вернуться и отомстить за смерть верного друга.