Этот документальный фильм возвращает нас к истокам неистового балканского панк-рока, музыки, прославившейся в картинах Эмира Кустурицы. Главные герои — участники группы The No Smoking Orchestra, основанной в Сараево 25 лет назад, в эпоху, «когда всё было возможным». Как цыганский караван они прошли через трагедии своей многострадальной земли. Кустурица выступает здесь и рассказчиком, и одним из героев этой истории. Личные воспоминания музыкантов, переплетаясь с живым звуком, создают ту самую гремучую и эмоциональную смесь, которая стала визитной карточкой режиссёра.