Действие этой семейной картины разворачивается в суровом северном городке. Ученик детдома Геша Черемыш, желая завоевать авторитет у сверстников, выдает себя за брата знаменитого летчика Клементия Черемыша. Его фантазия грозит обернуться большим позором, когда настоящий герой неожиданно приезжает в их город. Оказавшись в ловушке собственной лжи, испуганный мальчик готов на побег, но в итоге находит в себе смелость признаться во всем и встретиться лицом к лицу с последствиями своего хвастовства.