По крымскому побережью странствуют старый шарманщик, мальчик-акробат Сережа и их умный белый пудель Арто, давая незатейливые представления для отдыхающих. Их скромная, но вольная жизнь неожиданно сталкивается с миром богатства и капризов: на одной из роскошных дач избалованный мальчик требует купить Арто. Получив решительный отказ, его мать решает заполучить собаку любой ценой. Эта история о верной дружбе, человеческом достоинстве и жестокости, которая может таиться за фасадом благополучия.