Этот мультипликационный фильм создан по мотивам русской легенды о граде Китеже и одноимённой симфонической поэмы Николая Римского-Корсакова. Картина рассказывает историю невидимого города, который, чтобы спастись от нашествия татарских полчищ, чудесным образом скрылся под водами озера. Анимация визуализирует знаменитое музыкальное произведение, воплощая в зрительных образах эпическое сказание о духовном подвиге и спасении.