Война подходит к концу. В освобождённом от фашистов белорусском селе Подлюбичи остались в основном женщины и старики, и местным подросткам приходится трудиться наравне со взрослыми. Друзья Санька и Иван, полные отваги и жажды приключений, постоянно ищут, чем бы себя проявить. Когда по деревне поползли слухи о таинственном «вурдалаке», скрывающемся в лесу, мальчишки решают выследить его и стать героями. К счастью, на помощь юным следопытам вовремя приходит местный участковый — ведь под личиной лесного чудовища скрывается вооружённый автоматом бывший полицай Афонька.