Два величайших воина своего времени, южный герой У И Дао и северный герой Мяо Жэнь Фэн, сошлись в поединке, чтобы выявить сильнейшего. Понимая, что их сила нужна мирным жителям, они не стремились убивать друг друга и после долгой битвы признали ничью. Однако в ходе схватки У И Дао неожиданно пал замертво — все поняли, что меч его соперника был отравлен. Спустя двадцать лет сын погибшего героя, молодой У Фэй, отправляется на поиски Мяо Жэнь Фэня, чтобы отомстить за смерть отца. Его путь полон испытаний и неожиданных открытий.