Рабочий кондитерской фабрики Тимофей Корнеев вступает в партию, и его поздравляет Лена, чувства к которой он давно хранит. Их романтическая прогулка по ночному городу сменяется тревожной встречей утром: Тимофей сталкивается со странным мальчиком Егоркой, бормочущим что-то о всевышнем. Выяснив, что ребёнок живёт с дедом, главой секты иеговистов, куда также ходит молодая работница фабрики Груня, Тимофей принимает решение вызволить и мальчика, и девушку из-под влияния религиозных фанатиков.