У Гриффа есть три основных наряда: жёлтый плащ для пасмурного дня, серый костюм для офисной рутины в транспортной компании и чёрный латексный костюм для ночных подвигов. Днём он — застенчивый и чудаковатый сотрудник, объект насмешек, болезненно воспринимающий чужие прикосновения. Ночью же он превращается в бесстрашного супергероя, который в одиночку расправляется с уличными злодеями. Его жизнь меняется, когда он знакомится с Мелоди, подругой своего старшего брата. Девушка, сама верящая в параллельные реальности и способность преодолевать законы физики, оказывается единственным человеком, кто способен понять его необычный внутренний мир.