В 1764 году, после битвы при Буксаре, британцы укрепляют свою власть в Ауде и Бенгалии. В форте Шергар казнят несогласных, и среди приговорённых — юноша, клянущийся отомстить палачу. Четверть века спустя по землям Бунделкханда странствует наёмный воин-гуссаин, которого наняли найти местного начальника Рахмата Хана. Тот, в свою очередь, тайно покидает свой дворец с караваном, прихватив сундук с деньгами и оставив за собой кровавый след.