История любви волшебной лисы-оборотня и простого смертного юноши разворачивается в мире, полном чудес и опасных приключений. Девушка-лисица, принадлежащая к древнему волшебному роду, находит свою судьбу в человеке, даже не подозревающем о скрытой в его душе невероятной силе. Именно эта сила, пробудившись, способна противостоять полчищам злых демонов и стать ключом к спасению как волшебного мира, так и мира людей от неминуемой гибели.