Фильм рассказывает о строгих законах и традициях Школы Китайской Оперы, знаменитой тем, что в её стенах когда-то учились будущие звёзды гонконгского кино — Джеки Чан, Саммо Хунг и Юэнь Бьяо. В центре повествования — суровый, но мудрый мастер Ю Джим Юэнь и его подопечные, юные ученики, чья жизнь полностью подчинена дисциплине, изнурительным тренировкам и постижению древнего искусства. Картина погружает зрителя в особый мир, где за красочным гримом и сценическим мастерством скрываются тяжёлый труд, лишения и настоящая цена славы.