В Шанхае 1920-х юный Ю Шу больше увлечён рисованием и мечтами о кунгфу, чем учебой. Его жизнь меняется, когда он помогает служанке сбежать от работорговца, навлекая гнев местного шерифа. Из-за этого парня выгоняют из школы, а его отцу грозят неприятности. Приют Ю Шу находит в ресторане дяди, где тот начинает незаметно обучать племянника боевым искусствам. Эти навыки скоро окажутся нелишними — мстительный сын работорговца не намерен прощать вмешательства и привык добиваться своего любой ценой.