После смерти жены Джоэл один воспитывает маленького сына Мэйсона в глухой местности, где трудно найти работу. Мужчина страдает шизофренией и, несмотря на лечение, постоянно видит тёмные фигуры. Его тревога усиливается, когда мальчик тоже начинает рассказывать о страшном человеке с несколькими лицами, обитающем в их доме. Джоэл боится, что психическое расстройство передалось сыну по наследству, однако священник, вызванный няней, убеждён в ином: семья стала жертвой могущественного демона. Путь одержимости, как известно, имеет три стадии — от присутствия злой сущности до полного согласия жертвы.