Агент ЦРУ Джонни Аллен отправляется в Данию для своего первого задания: ему предстоит вывезти из России американского шпиона, высокопоставленного кремлёвского чиновника, и доставить его в Антверпен. В Копенгагене Джонни, будучи геем, знакомится с обаятельным датчанином Сандером и чувствует к нему сильное влечение, хотя тот, судя по всему, натурал. Не в силах прервать это общение, Джонни совершает опрометчивый поступок — берёт нового друга с собой на опасную секретную операцию.