Мистер Чан, талантливый боец, зарабатывает на жизнь выступлениями в китайской опере вместе со своей сестрой. Его жизнь резко меняется во время гастролей, когда местный богач Дуан, воспользовавшись слабостью Чана к алкоголю, подстраивает против него грязную провокацию с собственной женой. В результате бойца обвиняют в преступлении, калечат ему руки и забирают сестру. Спустя пять лет скитаний с ручной обезьянкой Чан возвращается в тот злополучный город. Здесь он встречает необычного ученика по прозвищу Маленькая Обезьяна, чьи природные способности к подражанию дают мастеру шанс на возмездие и возрождение своего уникального стиля.