Инспектор Пауэр Чан и его напарник слишком близко подобрались к могущественному гангстеру, и тот нанимает для их устранения виртуозного убийцу Лису, мастера перевоплощений. Преступник, приняв облик самого Пауэра, устраивает провокацию, из-за которой честных полицейских объявляют в розыск. Теперь им приходится скрываться и вести расследование в одиночку, без поддержки коллег. Единственной, кто решает помочь беглецам, оказывается эксцентричная соседка подруги Пауэра, утверждающая, что она медиум.