В средневековом Китае три могущественные династии меченосцев ведут жестокую борьбу за власть. Их представляют три героя: Сю Сам Сю из потерпевшей ранее поражение династии, жаждущий реванша; надменная красавица Минь Ян, уверенная в своей силе; и верный императору Дао, который не стремится к трону. Хрупкое равновесие рушится, когда сестра жены Минь Ян по имени Бабочка влюбляется в Сю Сам Сю, и чувство оказывается взаимным. Ситуация осложняется коварной подставой, из-за которой Дао вынужден схватить Сам Сю и доставить его к правителю, ставя под угрозу хрупкие союзы и личные привязанности.