Прошло несколько лет после событий первой части, и легендарный меченосец Ли Сюншань мечтает о спокойной жизни. Однако покой ему не светит: на его пути встаёт могущественный клан лорда Цзинхонга, одного из сильнейших бойцов империи. Его главное оружие — безжалостный убийца Цзин Умин, справиться с которым в одиночку практически невозможно. Надежда лишь на старого друга А Фея, но тот погружён в семейные заботы с красавицей Син-Эр. Он и не подозревает, что его возлюбленная ведёт двойную игру и строит коварные планы у него за спиной.